내 자산 데이터
거래만 적어두면 보유 종목·손익·비중·집중도·순자산·현금흐름·리스크 지표까지 알아서 계산돼요. 따로 관리할 표가 없습니다. "내 포트폴리오 어때?" 한마디면 묶어서 답해줘요.
한 번 물으면, 이만큼 묶어서
Claude · Opula 커넥터 연결됨
사용자
내 포트폴리오 지금 어때?
AI
평가액 $202,308, 원금 $135,963이니까 +$66,345 (+48.8%) 수익 중이에요. NVDA가 +62.7%로 수익률이 제일 높아요.
딱 하나 짚을게요. TSLA가 전체의 74%예요. 10% 움직이면 순자산이 약 7% 흔들려요. 지금 가장 큰 리스크는 시장이 아니라 이 쏠림이에요.
사용자
이번 달 얼마나 모았어?
AI
이번 달 순자산은 +320만원이에요. 그중 내가 저축으로 모은 게 +200만원, 시장이 올라서 +120만원이에요. 저축률은 41%로 최근 6개월 중 가장 높아요.
질문에 맞는 것만 골라 답해요. 매번 전부 다 나오는 건 아니에요. "어때?"처럼
막연하게 물어도, 무엇을 짚을지는 Claude가 알아서 골라줍니다.
이렇게 물어보세요
"내 포트폴리오 어때?"보유 종목·평균 단가·현재가·손익·비중을 한 번에
"한 종목에 너무 쏠려 있어?"종목·섹터·국가별 집중도와 진짜 위험을 짚어줘요
"이번 달 얼마 모았어?"수입·지출·저축률, 그리고 순자산이 왜 변했는지
"S&P500보다 잘하고 있어?"내 성과를 S&P500 같은 지수와 비교 (벤치마크)
"내 위험 대비 수익 괜찮아?" PROSharpe·변동성·최대 낙폭 같은 리스크 지표
"이번 달 배당 얼마 들어와?" PRO보유 종목의 배당락일과 예상 수령액
여기서 보여주는 것
보유 종목 (포트폴리오)
매수·매도만 기록하면 가중 평균 단가·손익·비중이 자동 계산. 주가는 물어보는 순간 최신으로 맞춰요. 암호화폐·금·부동산처럼 시세가 없는 자산은 직접 적어두면 함께 잡혀요.
거래 내역
언제 무엇을 얼마에 샀고 팔았는지. 시간순으로 정리돼 평균 단가가 어긋나지 않아요.
집중도
한 종목·섹터·나라에 얼마나 쏠려 있는지. 비중 2% 종목 5% 하락과 비중 80% 종목 1% 하락은 전혀 다른 얘기예요.
순자산 (자산 스냅샷)
투자·현금·기타 자산·부채를 합친 순자산과 그 추세. 매달 한 번 적어두면 변화가 쌓여요.
현금흐름
수입·지출·저축률과 그 추세. 매달 적어두면 흐름이 쌓여요.
벤치마크 비교
내 포트폴리오 성과를 S&P500·나스닥 같은 지수와 비교. 시장을 이겼는지, 그 차이가 어디서 났는지.
순자산 귀속 PRO
순자산 변화를 "내가 저축으로 모은 몫 vs 시장이 움직인 몫"으로 갈라서 보여줘요. 자세히는 자산 브리핑.
리스크 지표 PRO
Sharpe·Sortino·연수익·변동성·최대 낙폭(MDD)·승률. 자세히는 리스크 지표.
전부 내가 적은 기록에서 계산한 값이에요. 데이터가 없으면 그럴듯한 숫자를
지어내지 않고, 가격·환율이 오래됐으면 그 사실을 먼저 알려주고 답합니다.
PRO 표시가 붙은 건 Pro 기능이에요.
무료 vs Pro에서 전체를 봐요.
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