내 자산 입력하기
처음 시작할 때 가장 큰 고비가 내 자산을 넣는 일이에요. 그런데 외울 양식이 없어요. 증권사 거래내역, 가계부, 화면 캡처를 그냥 던지거나, 기억나는 만큼 말로 설명하면 Claude가 알아서 정리해 기록합니다.
복잡한 정리는 Claude가 다 해줘요
거래 내역 가져오기
사용자
[trades.csv 첨부]증권사에서 받은 거래 내역이야. Opula에 전부 기록해줘.
AI
거래 47건이 보여요. 평균 단가가 정확하게 잡히도록 시간순으로 기록할게요.
✓ TSLA 매수 100주 @ $78.00 · 2025-01-02
✓ TSLA 매수 62주 @ $252.00 · 2025-01-02
✓ TSLA 매수 5주 @ $406.00 · 2025-01-03
... 44건 더
다 됐어요. 47건 기록했습니다. "현재 가격 가져와줘"라고 하면 지금 손익까지 붙은 전체 포트폴리오를 보여드릴게요.
파일이 없다면 그냥 말로
사용자
지난 1년간 테슬라를 꾸준히 모았어. 한 392주쯤 돼. 기억나는 건 2025년 1월에 $78에 100주, 같은 날 $252에 62주, 그 뒤로 평균 $300 부근에서 자잘하게 여러 번. 지금 평단은 $245쯤일 거야.
AI
말씀하신 거래는 그대로 기록하고, 정확한 내역이 없는 나머지는 평균 단가가 틀어지지 않도록 따로 표시해서 넣을게요. 이렇게 진행할까요?
순자산 히스토리 가져오기
사용자
[자산.xlsx 첨부]2023년부터 월별 자산 스냅샷이야. 한 행이 한 달이고 투자·예금·자동차·연금·대출 컬럼이 있어. 전부 기록해줘.
AI
확인했어요. 2023년 4월부터 2026년 3월까지 36개월치가 있네요. 컬럼을 알아서 분류해서 기록할게요.
✓ 2023-04 투자 $57.5K · 현금 $21.7K · ...
✓ 2023-05 투자 $60.2K · 현금 $23.0K · ...
... 34개월 더
다 됐어요. "자산 브리핑 해줘"라고 하면 전체 순자산 추세를 볼 수 있습니다.
수입·지출 히스토리 가져오기
사용자
[수입지출.xlsx 첨부]2023년부터 월별·항목별 수입/지출이야. 컬럼은 월·월급·사업소득·월세·공과금·식비·기타. 전부 가져와줘.
AI
항목을 알아서 분류해서 36개월치를 기록할게요.
✓ 2023-04 수입 $6,340 · 지출 $3,142 (저축률 50.4%)
✓ 2023-05 수입 $5,500 · 지출 $4,531 (저축률 17.6%)
... 34개월 더
다 됐어요. 36개월 평균 저축률은 38.2%입니다.
알아두면 좋은 것