스냅샷
특정 시점의 포트폴리오 가치를 기록합니다. 스냅샷은 총 시가와 개별 포지션이 일별로 어떻게 변하는지 추적할 수 있게 합니다.
add_snapshotMCP 전용
Finnhub에서 가격을 동기화한 뒤 모든 보유 종목의 현재 시가를 스냅샷 테이블에
기록합니다. 하루 한 번 (또는 필요할 때) 실행해 포트폴리오 가치 시계열을
만듭니다. Claude에게 "오늘 스냅샷 찍어줘"라고 말하면 됩니다.
→ Syncing prices... Snapshot recorded for 2026-04-26: 4 holdings.
Finnhub API 키가 필요합니다. 웹 프로필 페이지에서
한 번 설정합니다. 스냅샷은 사용자의 firma 계정에 사용자별로 격리되어
저장되며, 같은 날 재실행이 아닌 한 동일 날짜는 덮어쓰지 않습니다.
show_snapshotMCP 전용
티커 없이 실행: 일자별 총 시가와 전일 대비 변화를 반환합니다. 기간을 좁히려면
시작·종료일을 지정합니다. 외화로 변환하려면
display_currency
인자(예: USD)를 추가합니다.| DATE | TOTAL MARKET VALUE | CHANGE |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-20 | $143,218 | |
| 2026-04-21 | $155,604 | +$12,386 |
| 2026-04-22 | $142,991 | -$12,613 |
| 2026-04-23 | $139,720 | -$3,271 |
| 2026-04-24 | $168,042 | +$28,322 |
| 2026-04-25 | $166,388 | -$1,654 |
| 2026-04-26 | $165,271 | -$1,117 |
ATH $168,042 2026-04-24 · -1.6% from ATH · max drawdown -10.2%
show_snapshot <ticker>MCP 전용
티커와 함께 실행: 종목별 시계열을 반환합니다. 각 스냅샷 날짜의 보유 수량,
가격, 시가, 미실현 손익. 끝에 드로다운 요약 한 줄이 나옵니다.
| DATE | SHARES | PRICE | MKT VALUE | UNREALIZED P&L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-24 | 392.0000 | $350.40 | $137,356.80 | +$40,879.04 |
| 2026-04-25 | 392.0000 | $347.18 | $136,094.56 | +$39,616.80 |
| 2026-04-26 | 392.0000 | $344.97 | $135,228.24 | +$38,750.48 |
ATH $137,356.80 2026-04-24 · -1.6% from ATH · max drawdown -1.6%
기간을 제한하려면 시작·종료일(예: 2026-01-01 ~ 2026-04-26)을 함께 알려주면 됩니다.
드로다운 라인 읽기
모든
show_snapshot 출력은 데이터 아래에 한 줄 드로다운 요약을
추가합니다. 각 부분의 의미는 다음과 같습니다:ATH전고점: 스냅샷 이력에서 기록된 최고 시가. 데이터 내 최댓값입니다.
-1.6% from ATH현재 ATH 대비 얼마나 낮은지 백분율로 표시. 0이면 (녹색 "at all-time high"로 표시) 오늘이 새 고점. 드로다운 중일 때 빨간색.
max drawdown전체 스냅샷 이력에서 발생한 가장 큰 peak-to-trough 하락. 회복 전까지의 최대 백분율 하락. -10%이면 어느 시점에 국지 고점에서 10% 하락 후 회복했음을 의미. 0%에 가까우면 큰 하락이 없었음.
드로다운은 기록된 스냅샷에서만 계산되며, 실시간 가격은 사용하지 않습니다.
연속된 시계열을 위해
add_snapshot을 매일 실행합니다. 이력 갭이
있으면 그림이 거칠어집니다.수정과 삭제
"스냅샷 고쳐줘"
edit_snapshot: 날짜 → 티커 → 수정할 필드"그날 스냅샷 지워줘"
delete_snapshot: 특정 날짜의 모든 항목 삭제Claude와 함께
Claude · firma 커넥터 연결됨
사용자
지난 일주일 동안 포트폴리오 어떻게 움직였어?
Claude
포트폴리오는 7일간 $143,218 → $165,271로 상승, +$22,053 (+15.4%). 가장 좋은 날은 4/24 (+$28,322), 광범위한 시장 랠리. TSLA는 일주일간 +20.4%.