포트폴리오

보유 종목, 평균 단가, 미실현 손익을 거래 내역에서 자동으로 도출합니다. 별도의 보유 테이블을 유지할 필요가 없습니다.

Claude에게 물어보기

"포트폴리오 어때?"포지션, 손익, 집중도, 그리고 오늘 챙겨야 할 한 가지를 한 번에

"TSLA 비중 너무 높아?"집중도 위험 + 시나리오 영향이 자동으로 결합

"방금 NVDA 10주 $875에 샀어"자연 대화로 거래 기록. Claude가 add_txn 자동 호출

Claude가 show_portfolio, show_concentration, show_macro를 자동으로 조합합니다. 아래 섹션은 같은 데이터를 어떤 MCP 도구가 반환하는지 보여줍니다.

show_portfolioMCP 전용

현재 모든 포지션을 수량, 평균 단가, 시가, 미실현 손익과 함께 반환합니다. 가격은 읽을 때 자동으로 최신화됩니다, 필요하면 Claude에게 sync를 요청해 즉시 갱신할 수도 있습니다.

| TICKER | TYPE | QTY | AVG | PRICE | YIELD | P&L | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MSFT | US stock | 18 | $421.32 | $424.62 | 0.88% | +$59.40 (+0.78%) | | TSLA | US stock | 400 | $249.91 | $376.30 | ─ | +$50,556.43 (+50.57%) | | AAPL | US stock | 43 | $196.29 | $271.06 | 0.38% | +$3,215.11 (+38.09%) | | NVDA | US stock | 156 | $128.05 | $208.27 | 0.02% | +$12,514.80 (+62.65%) |

| | | | --- | --- | | Value | $202,308.86 | | Cost | $135,963.12 | | P&L | +$66,345.74 +48.80% |

AVG는 모든 매수/입고 거래의 가중 평균 단가입니다. YIELD는 Finnhub 기준 연 배당 수익률. 무배당 종목은 비어 있습니다. TYPE은 주식의 경우 시장(US stock, KRX stock 등), 비-주식 보유 자산의 경우 자산 종류(crypto, commodity, real_estate)를 보여줍니다. 비-주식 자산은 시세 피드가 없어 add_price로 직접 가격을 입력하며, 행에는 그 가격이 얼마나 오래됐는지 표시됩니다. display_currency 인자로 모든 수치를 다른 통화로 표시할 수 있습니다.

비중 & 순자산 분해

보유 테이블 아래에는 섹터/국가별 비중과, 가장 최근 자산 항목을 기준으로 한 순자산 스냅샷도 함께 반환됩니다.

Sector Allocation
Automobiles           ━━━━━━━━━━━━━━━─────  74.4%
Semiconductors        ━━━─────────────────  16.1%
Technology            ━━──────────────────   9.5%

Country Allocation
US                    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  100.0%

Net Worth Breakdown
Investments     ━━━━━━━━━━━━━───────  $273,641  64.0%
Other Assets    ━━━━━───────────────  $109,935  25.7%
Cash            ━━──────────────────   $44,188  10.3%

Net Worth                               $426,691  2026-03
Portfolio MV                            $202,308.86

순자산 분해는 가장 최근 자산 항목을 사용합니다. 매월 Claude에게 자산 입력을 요청해(add_balance) 최신 상태를 유지합니다.

가격 동기화

Finnhub에서 포트폴리오의 모든 티커에 대한 현재 시가를 가져와 캐시합니다. 포트폴리오를 읽을 때 자동으로 최신화되지만, Claude에게 동기화를 요청하면 sync MCP 도구가 즉시 갱신합니다.

TSLA  $376.30
NVDA  $208.27
MSFT  $412.50
AAPL  $209.80
Synced 4 tickers at 8:35 AM

가격은 사용자의 firma 계정에 캐시됩니다. 읽을 때 자동으로 최신화되거나 Claude가 sync를 호출할 때만 firma는 Finnhub을 호출합니다. Finnhub API 키는 웹 프로필 페이지에서 한 번만 설정해 두면 됩니다. 무료 Finnhub 키는 분당 60회 API 호출까지 지원합니다.