월말 워크플로
매월 한 번 자산과 현금흐름을 함께 기록해 순자산과 저축률을 최신 상태로 유지합니다. Claude에게 "이번 달 마감하자"라고 말하면 모든 카테고리를 안내하고 한 번에 기록합니다.
Claude에게 말하기
"이번 달 마감하자"Claude가 모든 자산과 현금흐름 카테고리를 안내한 뒤 add_monthly로 한 번에 등록하고, 정산 요약(순자산, net flow, 저축률)을 반환합니다.
"4월 마감하자"특정 과거 월도 같은 방식으로 입력할 수 있습니다.
왜 한 번에 묶는가한 자리에서
자산(
add_balance)과 현금흐름(add_flow)을 따로 기록해도
되지만, 월말 워크플로는 같은 기간의 작업을 한 자리에서 처리하고 끝에 순자산,
net flow, 저축률을 한눈에 보여주는 통합 요약을 제공합니다. 해외주식 가치는
현재 보유 종목과 실시간 환율 기준으로 자동 입력되므로 직접 적을 필요가 없습니다.Claude · firma 커넥터 연결됨
사용자
4월 마감하자.
Claude
2026-04 (2026-04-30) 기준으로 자산과 현금흐름을 정리하겠습니다. 해외주식 가치는 현재 보유 종목과 실시간 환율로 자동 채웁니다. 지난달과 같은 항목은 그대로 두고, 바뀐 것만 알려주세요.
자산 — Cash $48,000 · Investments $283,400(자동) · Pension $11,600 · Real Estate $10,400 · Deposit $24,000 · Credit Card $850
현금흐름 — Salary $13,720 · Dividends $244 · Personal $6,200 · Rent $1,000 · Utilities $278 · Insurance $139 · Phone $92
기록 완료 (add_monthly). 정산 요약:
순자산 $443,400 · Net Flow +$6,255 · 저축률 44.8%
바뀌지 않은 항목은 지난달 값을 그대로 유지하면 됩니다. 해외주식은 보유 종목과
실시간 환율을 기준으로 자동 채워지므로 직접 입력할 필요가 없습니다.
입력 후
"이번 달 자산 보여줘"show_balance로 방금 기록한 자산 항목 검토
"이번 달 현금흐름 보여줘"show_flow로 방금 기록한 현금흐름 항목 검토
"자산 브리핑 줘"get_wealth_brief 호출, 전체 월의 순자산 추세, 저축률, 수입 분해
수정 & 삭제
이미 입력한 항목을 고치려면 Claude에게 어떤 기간의 어떤 항목인지 말하면 됩니다:
"4월 자산에서 Cash 고쳐줘"edit_balance로 해당 항목만 부분 수정
"4월 현금흐름 수정"edit_flow로 해당 항목만 부분 수정
자산과 현금흐름은 별도 항목으로 저장되므로 각각 따로 수정합니다.
edit_balance / edit_flow는 부분 수정이라, 바꾸려는
필드만 바꾸고 나머지 값은 그대로 보존합니다.