데일리 체크인
포트폴리오 손익, 거시 컨텍스트, 스트레스/레짐 신호, 원자재 가격, 다가오는 배당, 세계 거시경제, 재난 경보, 무버, 뉴스, 다가오는 실적 (그 위에 결정론적 주간 스탠스, 종목별 추천, 피어 워치리스트까지. 한 번의 MCP 호출. 진단 전용) 미래 숫자를 절대 만들어내지 않습니다.
Claude에게 물어보기
"오늘 어때?"Claude가 get_market_brief를 호출하고 주의가 필요한 것만 띄웁니다
"이번 주 챙길 거 있어?"실적 + 거시경제 신호 + 집중도 위험을 자동으로 결합
"지금 어디까지 와 있어?"포트폴리오 손익 + 스탠스 + 상위 추천을 한 번에
get_market_briefMCP 전용
브리핑은 하나의 MCP 도구로 노출됩니다. 포트폴리오, 시장, 레짐, 체크인 관련
질문이 들어오면 Claude가 호출합니다. 한 번의 호출이 내 firma 계정의 데이터(가격, 보유,
거래), Finnhub(뉴스, 실적, 재무제표), FRED(거시경제)에서 풀 그림을
조립합니다. 결과는 그날 동안 캐시되어 같은 날 재호출은 즉시 반환됩니다.
다시 생성하려면
refresh=true를 전달하세요.오늘 스냅샷이 없으면 도구가 브리핑 조립 전에 자동으로 스냅샷을 기록합니다.
매일 따로 기억하지 않아도 일별 히스토리가 쌓입니다.
뉴스, 실적, 가격을 위해 Finnhub 키가, 거시경제 컨텍스트와 신호를 위해
FRED 키가 필요합니다. 두 키는 프로필 페이지에서 등록합니다.
응답에 담기는 것
포트폴리오 요약
총 시가, 오늘의 달러/퍼센트 손익, 그리고 통산 미실현 수익. 모두 캐시된 가격과 거래 내역에서 도출됩니다.
데이터 신선도
가격과 환율이 얼마나 최근에 동기화됐는지. 이틀 지난 값은
meta.fx_caveat가 세팅되어 Claude가 고정된 경고 문구를 띄우게 합니다, 오래된 데이터 위에 스탠스가 계산되지 않도록.스탠스
이번 주의 자세, 공격적(aggressive), 혼합(mixed), 방어적(defensive), 역발상 공격(contrarian-aggressive). 거시 레짐과 내 현금흐름 상황(러너웨이, 저축률)에서 도출됩니다. 시장 근거와 개인 근거가 함께 붙습니다.
추천 (Recommendations)
보유 종목마다 하나의 액션,
BUY / ADD / HOLD / TRIM / SELL / AVOID, 와 함께 컨빅션(high / medium / low), 시간 호라이즌(tactical / strategic / long), 영문 thesis 불릿, 실적 캐털리스트, 판단 근거가 된 playbook 입력값, 가드가 잡아낸 컨플릭트, 다음 MCP 도구로 이어지는 드릴다운이 따라옵니다. 각 보유 종목은 다섯 카테고리(growth / quality / hedge / income / speculative) 중 하나로 분류돼 해당 playbook을 거칩니다. 결과는 심각도 × 컨빅션 순으로 정렬돼 TRIM/SELL/AVOID가 먼저 보입니다.워치리스트
발견 레이어, 지금 보유한 종목의 동종 기업(Finnhub peers)에서 새 종목 후보를 뽑아 보여줍니다. 각 항목은 "NVDA의 동종 기업"처럼 관계만 명시하며 매수 권유가 아닙니다. 보유 종목별 액션 추천이 아니라 리서치의 출발점입니다.
거시 스냅샷
VIX, 미국채 10년물 금리, 수익률 곡선, 달러 인덱스, HY 신용 스프레드, 기대 인플레이션, 연방기금 금리, 그리고 자국 통화 환율. 각각 현재값, prior 1d/30d/90d, 5년 평균. FRED 데이터.
거시 신호
경제 스트레스 지수(0–100, FRED 5개 시리즈 기반)와 거시경제 레짐 편향(Risk-on / Mixed / Risk-off, 5개 이진 신호). 더해
next_week_scenarios: 향후 7일 내 고임팩트 거시 이벤트별 룰 기반 IF-THEN 분기.종목별 펀더멘털
보유 종목별 매출/EPS 성장률 (YoY), PEG, FCF yield, ROE, 그리고
beta_5y. 베타는 simulate_scenario가 시장 충격을 포트폴리오로 흘려보낼 때 쓰는 입력값입니다.무버
보유 종목 중 상승/하락 상위. 가격 변동률과 포트폴리오 비중을 함께 보여줍니다. 비중 2% 종목의 5% 변동과 비중 80% 종목의 1% 변동은 의미가 전혀 다릅니다.
집중도
티커, 섹터, 통화, 국가별 HHI와
effective_n(상관관계 조정 종목 수), 90일 페어 상관관계 매트릭스. 심각한 집중도는 meta.presentational_constraints에 hard constraint를 세팅해, Claude가 "지금 들고 있는 것과 같은 부류" 대신 cross-factor 대안을 제안하도록 강제합니다.원자재
WTI 유가, 금, 구리 가격과 주간 변화. FRED, 추가 키 불필요.
배당 캘린더
보유 종목의 다가오는 배당락일과 예상 수령액. 내 보유 종목만, 노이즈 없음.
세계 거시경제
World Bank 기반 주요 경제국의 GDP 성장률, 인플레이션, 실업률. 키 없이 사용 가능한 공개 데이터.
재난 경보
활성 GDACS Orange/Red 경보. 보유 종목이 영업 중인 국가의 지정학적 위험 표시.
실적 & IPO 캘린더
보유 종목별 다가오는 실적 발표 일정과 EPS 추정. 14일 호라이즌의 IPO 캘린더.
뉴스 + Attribution
보유 종목별 최근 헤드라인. 각각에 룰 기반 sentiment + mechanism attribution이 태깅됩니다 (예: "negative · regulatory action"). attribution은 결정론적, LLM 생성 아님.
리스크 요약
Sharpe, Sortino, 연환산 수익률/변동성, 최대 드로다운, 승률, 그리고
daily_vol_pct (1σ daily range, simulate_scenario로 체이닝할 때 vol 입력값으로 사용). 스냅샷 이력에서 측정된 값, 예측 아님.어드바이저 레이어
브리핑은 단순한 데이터 나열이 아닙니다. 같은 데이터 위에서 어드바이저가
숫자를 의견으로 바꾸는데, 네 개의 레이어로 동작합니다.
- 신선도, 이 조언을 믿어도 되는가? 가격과 환율의 신선도를 확인하고,
이틀 지난 값은 스탠스를 보여주기 전에
meta.fx_caveat로 먼저 표시됩니다. - 스탠스, 이번 주에 어떤 자세가 맞는가? 거시 레짐과 내 현금흐름 컨텍스트를 결합해 공격적·혼합·방어적·역발상 공격 중 하나로 정해집니다.
- 종목별 추천, 보유 종목 각각을 다섯 카테고리(growth / quality / hedge / income / speculative) 중 하나로 분류한 뒤 해당 playbook을 적용합니다. 각 playbook은 비중 상한, 밸류에이션·퀄리티 게이트, 레짐 적합도를 함께 보고, 그 위에 상관관계 가드가 분산을 해치는 BUY/ADD의 컨빅션을 한 단계 낮춥니다. 결과는 심각도 × 컨빅션 순으로 정렬돼 리스크성 액션이 가장 먼저 보입니다.
- 워치리스트, 다음에 무엇을 볼 것인가? 보유 종목의 동종 기업이 새로운 후보로 올라오며, 같은 관계 내에서는 현재 포트폴리오와 상관관계가 낮은 후보가 먼저 오도록 재정렬됩니다. 매수 목록이 아니라 리서치를 위한 발견 레이어입니다.
MCP 도구의 서버 인스트럭션은 Claude에게
recommendations[]를
정렬된 순서로 읽고, 컨빅션 높은 리스크 액션부터 풀어내며, 데이터 섹션을
나열하는 대신 캐털리스트를 본문에 엮어 설명하도록 안내합니다. 브리핑은
지금 사실인 데이터만 반환합니다, 미래 확률은 project_net_worth에
살며, 여기에는 절대 들어오지 않습니다.